Der chinesische Stipendiat Wei geht nach Neuseeland, um an einer renommierten Universität medizinische Forschung zu studieren. Wei ist schüchtern, introvertiert und versteckt ein genetisches Muttermal im Gesicht. Seine entfremdete Cousine Angela und ihre charmanten Freundinnen zwingen ihn, die Universität zu verlassen. Entschlossen, sein Schicksal zu ändern, stürzt sich Wei in die Forschung seines verstorbenen Vaters und arbeitet an einem revolutionären Hauttransplantationsverfahren, das seine Missbildung heilen könnte. Als seine Experimente eine dunkle Wendung nehmen, wird er zunehmend gefährlicher und unausgeglichener und ist bereit, jeden zu eliminieren, der sein Geheimnis bedroht.